中信证券:首予康诺亚-B买入评级 目标价72港元
发布研究报告称,中信证券首予(02162)“买入”评级,首予目标价72港元。康诺公司核心产品CM310有望2023年递交特应性皮炎和慢性鼻窦炎NDA,亚B元成为首个上市国产IL-4Rα单抗,买入目标该行预计到2030年峰值销售有望超过70亿元。评级CMG901是价港全球首个进入临床Claudin18.2ADC,截至目前中美双报进展顺利,中信证券国际化潜力巨大。首予管线组合丰富,康诺共有10款产品进入临床阶段,亚B元覆盖多种产品类型,买入目标包含多个创新靶点,评级多款产品具有best in class(同类最优)或first in class(同类最先)潜力,价港竞争优势明显。中信证券 该行提到,公司全面布局肿瘤免疫治疗,多款有望同类首发,CMG901是全球首个进入临床的Claudin18.2ADC,已获得FDA的孤儿药认定与快速通道资格、CDE突破性疗法认定,有望成为first-in-class产品。公司现有临床数据显示,CMG901使用无需对患者进行预处理,无需限制肿瘤负荷,成药性极佳且安全性良好。该行预计公司将于2023年Q1发布产品初步临床数据,后续可能继续推进国际多中心II期临床,国际化潜力巨大。公司肿瘤管线产品覆盖单抗、双抗、ADC等多种类型产品,靶点既有覆盖CD38、CD20等成药确定性较高的热门靶点,同时也积极开发CCR8、GPC3等新兴靶点,管线组合丰富,前景向好。
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